自从丑小鸭变成天鹅以后，它就很想回到鸭妈妈家里。

  有一天，丑小鸭拍拍翅膀，飞到了鸭妈妈的家门口。它看了看自己雪白的羽毛，尖尖的嘴巴，又看了看小鸭灰色的羽毛，扁平的嘴巴，内心就有一股骄傲自满的感觉。鸭妈妈看到了自己好久未见的孩子，激动地扑上来想拥抱它，小鸭们很想跟自己的兄弟一起玩，丑小鸭却冷冷清清地躲开了。丑小鸭无情地对它们说：“你们长得好丑，我肯定不是鸭妈妈生的，我要去找我自己的妈妈了。”丑小鸭说完就走了。

  它来到了一片森林，看到了一栋小木屋。木屋里住着一位巫师，刚才发生的事情，他通过魔镜看得一清二楚。他决定要教训一下丑小鸭。丑小鸭发现木屋里有影子在动，它想：说不定那是我妈妈。它刚走上去想敲门，那个巫师就冲了出来，对丑小鸭施了一个魔法，他对丑小鸭说：“我把你变成了一只普通的小鸭子，你只要回去向鸭妈妈道歉，魔法就会解除。”丑小鸭想：这个世界没有巫师，魔法都是骗人的，我还是一只美丽高贵的天鹅，不可能是一只丑鸭子。

  接着，丑小鸭在一条美丽的河边找到了自己的妈妈。丑小鸭激动地扑过去喊：“妈妈，妈妈。”可是天鹅妈妈看到丑小鸭变成了鸭子不认得它了。丑小鸭对着河水一看，“呀！我怎么又变成鸭子了。”这时，它想起巫师的话。它赶紧跑回鸭妈妈家，对鸭妈妈说：“对不起，我太骄傲自满，我现在被变成了鸭子，我才知道你们的感受。对不起，请原谅。”话音刚落，它又变成了一只高贵、美丽的天鹅。

  丑小鸭匆匆跟鸭妈妈告别，飞到了鹅妈妈身边。从此，丑小鸭过上了幸福、快乐的生活。