从前有一只小老鼠，它很胆小，经常被人笑话，只好去找老爷爷学本领，爷爷问它学什么，它说“我想学魔法，要把自己变强。”老爷爷看它可怜，便教给了它魔法。

小老鼠来到小松鼠身后，把它的大尾巴变没了。小松鼠心急地都快哭了，它却还在哈哈大笑，动物们纷纷过来指责它，可它还是不愿意把小松鼠的尾巴变回去。

小动物们在做游戏，它来到树后面，使用了魔法把小狗的耳朵换给小兔，把小兔的尾巴换给狐狸，弄得大家都成了四不像，可它却开心的大笑。

小动物们都受不了小老鼠的魔法了，纷纷跑到老爷爷那里告状，老爷爷也觉得小老鼠做的不对，就收回了它的魔法。

一天，小老鼠遇见了大花猫，它就挥动魔法捉弄它，一挥手，奇怪？怎么失效了？

说着，大花猫向它扑去，小老鼠吓得逃回了洞里，再也不敢出来了。