玉帝派了天兵天将把哪吒带回了天庭。玉帝气愤地说：“哪吒，我听龙王说你把他家的夜叉打死了，还把三太子逼出了原型，你该当何罪？”哪吒为自己解释：“因为龙王父子经常兴风作浪，推翻渔船，害的老百姓都不敢出海打渔，我本想到东海和龙王理论一番，我摆动混天绫只是想吓一吓龙王，谁知龙王派了夜叉不分青红皂白就想砍死我，我只好拿出乾坤圈保护自己，可是夜叉那么不禁打，一下就被我打死了，结果龙王又派三太子来捉拿我，我本想离开，可是三太子一路追着我不放，我只好用混天绫把三太子裹住，他就显出了原形，其实，他推翻渔船时害死了许多人，他这样的下场是罪有应得。”

      听了哪吒的解释，玉帝不但没有治哪吒的罪，还给了哪吒一样宝物——风火轮，让哪吒继续为民除害。龙王只好灰溜溜地走了。